국내 벤처캐피탈(VC) 80개 포트폴리오사 보고서 자동 취합 및 지표 표준화 시스템 구축 사례. 업무 시간 90% 단축 및 데이터 정합성 확보 성과.
투자사 분기보고서 자동 취합 및 관리 시스템
프로젝트 개요
국내 벤처캐피탈을 위해 80개 이상의 포트폴리오 기업으로부터 분기별로 수집하는 보고서를 자동으로 취합하고, 지표를 표준화하여 관리하는 시스템을 구축했습니다. 기존 수작업 방식을 자동화하여 투자 심사팀이 본연의 업무에 집중할 수 있도록 지원했습니다.
핵심 과제
80개 이상의 포트폴리오 기업으로부터 분기별 보고서를 수작업으로 취합하고 관리하는 과정에서 발생하는 시간 소모, 데이터 오류 및 누락, 버전 관리 혼선 등의 문제로 인해 투자 심사팀이 본연의 업무에 집중하기 어려웠습니다.
해결책
Google Sheets API 기반으로 다수 포트폴리오사의 보고서를 자동 취합하고, 표준 템플릿 기반으로 지표를 자동 계산 및 집계하는 시스템을 구축했습니다. 데이터 정합성 자동 검증 로직과 Slack/이메일 실시간 알림 발송 기능을 도입했으며, 단일 소스 기반의 버전 관리 체계를 구축하여 문제를 해결했습니다.
사용 기술
Google Sheets API
Google Apps Script
Slack Webhook
주요 성과
- 보고서 작성 시간 3시간 → 30분으로 90% 단축
- 데이터 오류 및 누락 제로화 달성
- 버전 관리 혼선 해소 및 팀 업무 효율 대폭 향상
고객 피드백 "단순 반복 업무를 자동화해 팀이 본연의 투자 활동에 집중할 수 있게 되었습니다."
개발 비용
비공개
이런 분들에게 추천합니다
- 다수의 포트폴리오 기업 데이터를 수작업으로 관리하는 벤처캐피탈(VC) 및 액셀러레이터
- 지점이나 가맹점의 정기 실적 보고서를 취합해야 하는 프랜차이즈 본사
- 반복적인 엑셀 데이터 취합 및 보고서 작성 업무를 자동화하고 싶은 재무/기획팀
기업명
매출액(억원)
영업이익
성장률
1
기업 A
120.5
15.2
▲ 12%
2
기업 B
85.0
-5.4
▼ 3%
3
기업 C
210.0
32.1
▲ 25%
4
기업 D
45.2
1.2
-
5
합계
460.7
43.1
2025년 4분기 투자 보고서
기준일: 2025년 12월 31일
포트폴리오 성과 요약
CONF
